昨日A股让很多人又懵逼了，指数3500稳稳的，创业板更大涨近2%。但个股4000家待涨，中位数-1.07%，内资出逃500多亿，走的有点牛z了！

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现在的商场，“指数是指数，个股是个股”；就像别人持仓的是牛市，跌的都是自己的持仓。这和以往任何一轮牛市的体感并不一样。

尤其短线是地狱的难度，昨日网上出来了“劝降书”，督促超短选手当即放下"打板执念"，停止情绪博弈，向价值出资屈服。让很多人破了防。

的确，本年大游资收益被量化吊打，资金体量越大亏损的越多，曾经叫龙虎榜，现在叫割肉榜！

散户也好不到哪儿去，现在沪指离上一年国庆的高点只差了100多点，但很多人的账户市值，离上一年10月8日的高点还远的很。

不少人还陷入了怪圈，指数涨，账户不一定涨；指数跌，账户或许加速跌。这种情况继续一段时刻，的确很简单把心态搞坏搞崩的！

我的调查，从7.7量化新政之后，大A最大的一个变化，大盘股强于中小市值股票，绩优股强于垃圾股。曾经量化和游资靠资金优势快速拉涨停板，招引散户跟风的短炒模式，忽然就不奏效了，亏钱效应很大。

本年A股流行抱团，之前是两端抱，一边是银行，一边是微盘股。现在成绩季抱团成绩趋势股！比如易中天这几个大牛股，涨起来像飞一样！

A股开端看成绩是功德，但昨日悉数个股分成两个阵营，有成绩的，和没有成绩的。成绩好的就被捧上天，成绩差的就往里砸，这会不会也是一种极端呢？

咱们商场的确挺奇怪的，平常都是乱炒，根本上不看成绩的；但每次到了成绩发布时，比任何商场看重根本面。这十分像国内很多的家长，平常对孩子读书不管不顾，但到了发成绩单的时分，又特别注重分数！

我这么多年的调查，A股长时间学霸真的很少，都是各领风骚一两年的短期学霸。过度的追捧并不是功德，很简单把估值拔的过高。

毕竟，过去A股都是这么玩儿，从抱团茅指数到新能源，当时也是吹上天。但过度追捧的后果，一旦成绩增速跟不上；股价很简单腰斩，乃至跌落70%~80%都不少，长时间持股体验很差的。

当然我仅仅举例，但任何职业一旦呈现加速上涨，就简单见短期顶。哪怕是成绩绩优股，也要注意“高低切”，不要无脑去追！

美同意英伟达向我国出售芯片，昨日最重要的音讯是美国已同意H20芯片销往我国，英伟达将推出RTXpro GPU。

老黄也证实了，所以A股英伟达产业链涨疯了，港股恒生科技大涨跟这个也有关！

之前美丽国禁令下，国内AI职业一向面临“缺芯少魂”的问题。因为买不到英伟达的卡，互联网大厂有钱也花不出去，不能扩大本钱开支（光阿里就许诺1200亿），只能去搞“外卖大战”了。

总归，这一次H20铺开是很重要的事儿，一是国内巨头能够大干一场了，二是中美关系明显走向了平缓，能够等待一下中美的蜜月期。

有人问，咱们的自主可控呢，寄予厚望的华为异腾910C，能不能扛得住h20的卷土重来，这的确欠好说。打铁还需本身硬，英伟达现在的确是抢先的；但假如国内芯片技能有突破，国内的大公司必定支撑咱们国产的，给华为们多一点时刻。

买爆了！中际旭创龙虎榜迸裂。中际旭创现已迫临前史新高了，昨日大涨16%。但外资+组织还在疯狂在买，的确太牛逼了！

别的，新易盛20cm涨停创前史新高，中际旭创+16%，胜宏科技+13%，鹏鼎控股+10%，东山精细+8%，沪电股份+7%。

这些都不是市值小公司，普遍1000亿~2000亿之间，归于“大而美”龙头股。所以，组织、险资并不仅仅不买银行，他们也会分配仓位给科技，并且在加大仓位了！

但刀锋仍是那个观念，我更相信科技“高低切”。短期光模块、CPO等海外算力链涨太多了。后面会切换到国产AI科技、大模型，机器人这些。

经济数据超预期了。昨日GDP同比增加5.3%，社零同比增加5%，出口数据也不错，都有点超预期了！

但音讯出来A股反而跳水，尤其顺周期板块集体大跌！刀锋看到一个解说说，数据好了，咱们会忧虑下半年方针是不是就不刺激了。

看人家美股，只需数据超预期了，就会解读为利好，美股涨；数据欠好，也会解读为会降息了，美股仍是涨！

咱们这边总反着来，数据好了，解读为方针不加码了，跌；数据欠好，解读为经济不景气，仍是跌。

为啥炒A股这么累？因为咱们这边博弈思想严峻，总是预判你的预判，玩各种套路。所以究竟谁在砸盘，其实便是那些没有脊梁的内资们，嘴里喊着利好，但跑起来比谁都快！

城市工作会按期召开了。商场的等待很高，但没有棚改2.0，也没有大的刺激方针，阐明坚持了克制。

转型的确很难，有些人就想走回头路，还想靠借钱出资、搞房地产拉动经济。但这条路还能走得通吗？所以必须逼着改，不改不可。

当然，刺激内需消费+推动房地产止跌回稳，这是必须要做的，不能太连累经济！但这现已不是带动经济的火车头了。

对A股来说，这一轮牛市应该叫“转型牛”，咱们应该积极改变认知。新科技、新消费、新医药才是长时间主线，才是星斗大海...！假如还固守着老观念，很简单失去这一轮轰轰烈烈的结构性牛市。

险资清仓式减持银行。昨夜我国人寿发布公告，准备减持杭州银行 0.7%的股份，前期我国人寿也就持有0.7%股份，根本算是清仓式减持。

我国人寿是2009年开端分批买入的杭州银行，那时分还没上市。持有到2021年开端分批卖出，现在这次要卖光了！

泡泡玛特成绩又“爆了”。昨夜泡泡玛特公告称，预期集团本年上半年收入同比增加不低于200%，预计净利润同比增加不低于350%！

上一年上半年营收45.58亿，调整后净利润为10.18亿；据此核算，泡泡玛特本年上半年营收或不低于137亿元，归调整后净利润或超46亿元。这个成绩的确迸裂，仅本年上半年营收和净利润就超过上一年全年水平。

泡泡玛特股价还在前史新高邻近，一向跌不下来，首要靠根本面的推动。从产品的角度上看，Labubu还处于断货状况，这很相似茅台，只需一二级商场有差价，公司成绩就会稳如老狗！从增量商场看，泡泡玛特海外收入十分猛，美国商场是最大的增量，欧洲也很不错，景气角度还没有到头。

王兴兴：未来3-5年人形机器人使用落地会更快。人形机器人最近这两个月商场的热度是降下来了！昨夜职业利好不少，但商场并不是很买账。。

不过往3-5年维度看，仍是一个空间十分大的职业。海外首要特斯拉，国内多家巨头都在介入，我觉得机器人范畴咱们跟老美能够齐头并进的。

昨夜英伟达在美股涨近4%，市值现已飙到4.15万亿美y！第二名的苹果是3.76万亿美y，第三名的苹果只要3.15万亿，英伟达现已遥遥抢先了。

在英伟达的带动下，昨夜美股纳斯达克又创前史新高了。这便是科技巨头的带动效果，全球科技股都要看它的眼色！

中概股也十分不错，昨夜涨了近2%。但A50忽然跳水被砸绿，也不知道谁做的坏事儿！

最终我想说，当下全球都是大牛市，各国股市都在新高，比特币也站上了12万美y大关了。A股仅仅站上了3500点，这个方位你们觉得高吗？

我有一种感觉，在老特的任期，美股会维持在很高的方位；英伟达的泡沫也很难破裂！这是有利于A股发起一轮牛市的，这次的长度和高度，或许会超出很多人的预期。

但一步一步来，咱们多一点自傲，也多一点耐******。