今天早盘，A股小幅震动上扬，科技股继续领涨，科创50指数盘中一度大涨逾5%，再创3年半来新高，创业板指、深证成指、沪深300等也均小幅飘红，商场成交保持平稳。

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盘面上，通讯设备、芯片、玻璃玻纤、航天配备等板块涨幅居前，农林牧渔、地面兵装、环保设备、教育培训等板块跌幅居前。

通讯职业利好频频

通讯设备概念股今天继续上攻，板块指数继昨日逆市上扬后，今天早间又一度放量飙升逾7%，再创前史新高，今年以来该指数累计大涨逾82%。长飞光纤(601869)开盘仅约3分钟就笔直涨停，近4个交易日第3次涨停，股价改写前史纪录。天孚通讯、德科立、特发信息等纷繁强势涨停或涨超10%。

光通讯、6G、卫星导航、电信服务等相关板块也跟从上扬，三维通讯、博通集成、启明信息、星网宇达等批量涨停。

消息面，工信部日前印发的《关于优化事务准入促进卫星通讯工业开展的辅导意见》提出，到2030年，卫星通讯管理制度及政策法规进一步完善，手机直连卫星等新模式新业态规划应用，开展卫星通讯用户超千万。

此外，昨日晚间，北京大学王兴军教授、舒浩文研究员和香港城市大学王骋教授联合团队于《天然》在线宣告科研成果——他们研发出首款根据光电交融集成技能的自适应全频段高速无线通讯芯片，为6G通讯技能实用化奠定了颠覆性的硬件基础。

IMT-2030（6G）推动组近来也在京召开第二十四次专家组会议。为全面推动6G通智交融的应用需求、关键技能、标准方案、系统架构、工业生态等研究工作，在工信部信息通讯开展司的辅导下，推动组建议成立6G AI特设组，旨在凝聚工业力气，搭建生态合作渠道，推动6G与AI交融立异开展。

苍原资本认为，卫星通讯工业战略地位凸显，政策导向清晰。卫星通讯工业事务准入工作正继续优化，牌照发放工作或将加快推动。国内职业层面，高频发射已至，工业拐点在即。建议重视卫星通讯服务提供商、卫星通讯运营及服务、卫星制造工业链、地面设备制造等范畴的投资机会。

芯片职业高景气量

芯片概念股早间大幅走强，板块指数一度放量涨逾2%。板块内个股掀起涨停潮，思泰克20%涨停，斯达半导、瑞芯微、建业股份、飞乐音响等逾20股涨停或涨超10%。

半导体、光刻机、先进封装、轿车芯片等相关板块也强势上攻，钢研纳克、张江高科、红宝丽、凯美特气等纷繁涨停。

跟着AI技能的迅猛开展，AI服务器对芯片的需求出现爆发式增加，从而拉动相关芯片价格继续上扬。日前，德州仪器宣告史上最大规划的涨价，超6万款芯片价格暴涨10%—30%，工控与车规类核心器材涨幅打破25%，车用生物传感芯片单价一夜翻倍，工业PLC模块交付周期从16周拉长至52周。

国家统计局数据显现，2025年上半年，我国集成电路产量为2395亿块，同比增加8.7%。同时集成电路进出口量也出现稳步上升态势，据海关总署数据，2025年上半年，我国集成电路进口数量总额2819亿块，同比上升8.9%；出口数量总额1678亿块，同比上升20.6%。

芯片职业高景气量，相关上市公司业绩大幅增加。据Wind数据统计，科创板已披露半年报的58家半导体公司中，盈余完成正增加的共有40家公司，其中17家今年上半年净利润增超100%。如寒武纪扭亏为盈，首次完成半年度盈余，臻镭科技上半年净利增超10倍。

芯片概念股近来也是连续上涨，早间，寒武纪再度高开高走，股价创前史新高，逾越贵州茅台，成为A股第一高价股，仅8月以来合计大涨逾107%。中芯国际亦大涨超10%，股价亦创前史新高。

半导体、国产算力及自主可控等范畴仍将是未来的长期趋势。在中美环绕AI算力芯片的贸易政策继续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网渠道将逐步提高国产芯片的采购与使用规划。相应的国产芯片供货商及其配套工业链企业有望迎来开展机会。