10月27日，A股市场延续强势体现，沪指迫临4000点。截至收盘，上证指数报3996.94点，涨1.18%;深证成指报13489.40点，涨1.51%;创业板指报3234.45点，涨1.98%。沪深两市全天成交23401亿元，较前一个交易日放量3659亿元。

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　　AI硬件主线“强者恒强”

　　上星期以来，AI硬件主线显着复苏，多只龙头个股股价改写历史纪录，继续提振市场人气。昨日盘中，CPO(光电共封装)、存储芯片概念掀涨停潮，大为股份、中电港、景旺电子等多股涨停;新易盛、中际旭创分别单日成交231.8亿元和227.9亿元，居所有个股前两位，且股价均创历史新高。

　　受AI需求拉动，多家CPO相关上市公司成绩大幅添加。从已披露的三季报看，仕佳光子今年前三季度实现归母净利润3.0亿元，同比添加727.7%;永鼎股份、中京电子、光库科技归母净利润添加均超100%;剑桥科技、锐捷网络、光迅科技、方正科技归母净利润添加均超50%。

　　苍原资本研报表示，CPO技术功能优势显着，长时间来看或为数据中心光电转化模块的结局结构。当时，国内供应商在CPO链中参与的环节集中在产业链上游，并进行了广泛的产能全球化布局，看好客户资源优异、在相关范畴有必定先发优势的上市公司。

　　金融、周期板块共同发力

　　昨日，除AI硬件主线带动科技板块走强外，金融、周期板块同样体现强劲。

　　银行股昨日再度发力，“工农中建”四大行股价收盘团体飘红，农业银行上涨2.38%;券商板块盘中异动，湘财股份一度触及涨停，收盘上涨5.55%，东兴证券涨超6%，华泰证券、兴业证券、信达证券等均涨超2%。

　　当时A股市值已突破100万亿元，为券商各事务线打开了宽广的长时间生长空间。市场活跃态势有望延续，为券商成绩的继续添加提供坚实支撑。在中长时间资本市场向好趋势清晰的布景下，券商事务的深度与广度预计将进一步拓展，事务结构和估值均具备中长时间添加空间。

　　周期股方面，此前领涨的煤炭板块昨日延续热度，郑州煤电收盘涨停，近期收获“7天3板”，陕西黑猫、中煤动力、新集动力等均涨超3%。有色金属板块高开高走，安泰科技、厦门钨业、东方钽业涨停。煤炭、建材、机械设备等传统周期板块均涨幅靠前。

　　大盘生长股有望进一步占优

　　8月以来，A股市场在阅历高位震荡后再度向上突破，在此过程中，大市值科技股体现显着好于小盘股，成为带动沪指上攻的主要推动力。在机构看来，未来具备市场影响力的科创企业有望继续增多，大盘生长类公司数量及市值占比将继续提高。

　　近年来新式生长范畴在资本市场中的比重显着提高。究其原因，资本市场从服务实体经济角度，在支撑与发展新式生长范畴方面体现出更为显着的变化：一方面，新上市公司中科创类企业坚持较高比重，IPO融资总额中科技和高端制作板块占比逐步增大;另一方面，A股市场中，具有较大规划与市场影响力的科创企业增多，目前市值前100名的A股上市公司中有36家归于科创和高端制作范畴。

　　当时宏观布景倾向支撑新式生长板块，包括产业技术迭代较快、产业政策注重立异、并购重组和IPO相关政策继续对科创企业予以鼓励等。资金层面，A股机构投资者持股集中度仍有上升空间，大市值新式生长风格的机构持股占比仍有望添加。久远来看，代表未来战略发展方向的新式生长范畴或将坚持相对优势，大盘生长类公司数量及市值占比有望提高。