苹果将摆开3年改造周期帷幕。

今天（8月25日）早盘，A股市场震动走强，创业板指一度涨超3%。算力概念股继续爆发，CPO等方向领涨；稀土永磁板块团体走强，白酒、房地产等板块领涨；美容护理、轿车整车、纺织服装、体育等板块逆市下跌。

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寒武纪-U(688256)今天早盘高开6.26%，股价再创前史新高，最高触及1391元/股。临近早盘收盘，公司股价涨幅有所收窄，截至早盘收盘，公司股价为1312.06元，市值规划达5489亿元，成为A股中继贵州茅台后的第二只千元股。

消息面上，工信部表明，有序引导算力设施建造，切实提高算力资源供应质量。加速突破GPU芯片等关键核心技能，扩大根底共性技能供应。

此外，高盛上调寒武纪-U目标价50%至1835元。寒武纪-U2024年完成营收11.74亿元，同比增加65.56%；本年第一季度营收更是激增至11.11亿元，同比增加超42倍。公募基金以为，在供应端受制于中美科技竞争布景下，国产AI芯片的代替需求迫切，寒武纪作为上市公司在国内算力芯片中的卡位相对抢先。

iPhone 17系列将敞开苹果3年改造周期

据媒体报道，苹果公司正方案对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的完全改造。彭博社的马克・古尔曼8月24日发布博文，猜测从本年9月发布的 iPhone 17系列开端，苹果公司方案以每年推出一款创新产品的节奏，敞开为期3年的严重外观改造周期。

古尔曼泄漏，苹果将从本年9月发布的iPhone 17系列开端摆开改造帷幕。届时苹果将发布一款名为“iPhone Air”的全新纤薄机型，该产品将替代现有的Plus类型。

随后在2026年，苹果将推出代号为V68的首款折叠iPhone，选用相似三星Galaxy Fold的书本式规划，可展开成一个小型平板电脑。

到2027年，为留念iPhone面世20周年，苹果将发布一款选用全新曲面玻璃规划的机型，完全告别自2020年以来沿袭的方形边框规划。

荣顺优配表明，当时A/H股果链代表公司估值较低，看好果链阶段性利空落地带来的心情修复；也看好苹果2025—2027年的硬件创新周期。建议要点关注有苹果事务奉献根底成绩，同时卡位AI事务、折叠屏、机器人等新领域的公司。

iPhone 17有望在SOC芯片AI能力提高、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提高，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025—2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增加趋势确认，猜测在SE4、Slim机型（轻浮款）及折叠手机的带动下，2025—2027年iPhone销量将快速增加。

多股月内获组织调研

8月以来，9家苹果产业链个股获组织调研，其间水晶光电、工业富联、中科三环的组织调研家数均超百家。

水晶光电月内取得224家组织调研，公司表明，关于越南二期基地，公司在不到一年时间内顺畅建成了6万平方米的厂房，而且于本年8月2日正式投产。现在越南二期基地主要有两大产品线，一个是北美非手机小尺度盖板产线，另一个是安卓系传统滤光片产线，主要服务海外客户。其间盖板产线比台州已有的产线更先进，自动化率非常高，未来公司会依据客户需求相应规划产能。

华工科技月内取得98家组织调研，公司在调研中表明，海外市场方面，AI使用驱动的算力需求继续高增加，海外云厂商Capex继续扩张，算力景气度延续。联接事务海外市场推进顺畅，上半年出口事务增加明显，海外设备商与渠道商已有批量的400G/800G光模块出货，上半年订单增幅50%以上，估计下半年增速更大。

从现在发布上半年成绩预告、快报或半年报的公司来看，超六成概念股上半年成绩预喜，中科三环、深天马A、得润电子的成绩扭亏。

创远信科、姑苏固锝、闻泰科技上半年净利润增幅居前。创远信科上半年营业收入1.11亿元，同比增加18.44%；归母净利润631.53万元，同比增加354.24%。姑苏固锝、闻泰科技上半年净利润分别同比增加310.28%和估计至少增加178%。

从股价表现来看，8月以来，除2只苹果概念股累计上涨幅度录得负值，其余个股的股价均录得上涨，其间科森科技、恒宝股份、领益智造、工业富联的股价涨幅居前。