9—10月是消费电子板块的新品密布发布期，工业链进入量产顶峰。

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沪指早间窄幅震荡，创业板指探底上升。半导体芯片股连续强势，德明利、万润科技等封板。算力概念股走势活泼，机器人板块继续走强，黄金股走势活泼，湖南白银涨超8%，中金黄金一度涨超7%；旅行、影视、光伏设备、锂矿等板块领跌。

此前已完成5连板的泰慕士(001234)今天早盘“炸板”后直线跳水跌停，盘中演出“天地板”。到早盘收盘，该股跌3.24%，成交总额5.43亿元，换手率15.9%。

公司于9月21日发布股票交易异常动摇暨危险提示公告。公司股票交易价格连续2个交易日（9月18日、9月19日）内收盘价格涨幅违背值累计超过20%，属于股票交易异常动摇情形。经核对，除前期发表的控股股东签署股份转让协议导致操控权拟发生变更外，公司不存在应发表而未发表的严重事项，且控股股东、实践操控人未在异动期间生意公司股票。

消费电子板块具有补涨空间

消费电子板块今天走强，立讯精细、和而泰、国光电器等多股早盘涨停，歌尔股份、蓝思科技、传音控股、领益智造涨幅居前。

音讯面上，科技媒体The Information发布报导称，人工智能巨子OpenAI已与我国“果链”龙头企业立讯精细达成战略合作，双方将共同开发一款面向消费者的革命性AI设备。据报导，这款设备目前还处于原型阶段，规划成口袋大小，具有上下文感知能力，并深度合作ChatGPT背后的大言语模型运转。这类设备有望成为智能手机之外的全新AI交互方式。一起，OpenAI还被传出与歌尔股份也在触摸。

荣顺优配表明，对于消费电子，AI行情从云侧逐渐切端侧是一条重要线索，可能会带来端侧设备、算力芯片、通讯模组在内更广泛的时机。近期OpenAI针对AI端侧硬件的布局，可能标志着大厂AI竞赛从依托模型使用争夺用户的阶段，要逐渐过渡到经过用户根底来抢夺端侧入口、尽力构建生态壁垒的阶段。

9—10月是消费电子板块的新品密布发布期，工业链进入量产顶峰。工业链相关公司在低估值位置上有补涨空间，建议重视AI端侧立异带来的投资时机。

多只融资客加仓股成绩有望持续高增长

消费电子概念股中，年内股价完成翻倍的有13股，其间芯原股份、工业富联年内股价累计上涨幅度居前，别离上涨229.96%和213.47%。

9月以来，商场组织抵消费电子板块的重视度高企，超30余家消费电子概念股取得组织调研，澜起科技、深南电路、领益智造月内的组织调研家数均超百家。

澜起科技月内取得231家组织调研，本年第二季度，公司营业收入、互连类芯片销售收入、归母净利润均再创公司单季度前史新高。获益于 AI 工业趋势的推进，公司本年DDR5内存接口芯片的浸透率较2024年大幅提高。

东山精细在近期的组织调研活动中表明，跟着AI算力需求持续增长，PCB产品层数将进一步提高，产品单价也会随之上涨，未来职业需求与产品价值均呈上升趋势。公司凭仗Multek技术壁垒与提前布局产能优势，在商场竞赛中占据有利位置，后续有望依托技术与产能两层支撑，完成业务的扩张。

9月以来，超对折概念股取得融资客加仓，其间寒武纪-U、立讯精细、东山精细、拓普集团、中芯国际等8股的融资净买入额均超10亿元。取得融资客加仓超3亿元的概念股中，有13股的成绩有望持续增长，组织一致预测2025年和2026年净利润增长率持续超30%。