随着生成式人工智能技能的鼓起，数据中心的需求将进一步扩大。

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英伟达将出资OpenAI 1000亿美元，两家联手建10GW数据中心

当地时间9月22日，英伟达与OpenAI宣布到达里程碑式战略合作意向。通过此次战略合作，OpenAI将建成并部署至少10吉瓦（GW）的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，用于构建下一代AI根底设施。为支撑包含数据中心和电力容量在内的部署方案，英伟达将在新系统落地过程中向OpenAI出资至多1000亿美元。

依据分阶段出资方案，当部署第一个GW算力时，英伟达将出资10%。第一个GW算力方针将在2026年下半年使用英伟达Vera Rubin渠道投入运营。英伟达和OpenAI将在未来几周确定此次战略合作新阶段的细节。

OpenAI CEO山姆·奥特曼（SamAltman）表示：“一切都始于算力，算力根底设施将成为未来经济的根底。”

据外媒报导，得益于ChatGPT的强劲增加，OpenAI大幅上调了到2029年的预期现金耗费至1150亿美元。为操控激增的成本，OpenAI寻求开发自有数据中心服务器芯片及设施来支撑其技能。

AI驱动数据中心工业新一轮迸发

在经历互联网和云计算两次开展大潮后，数据中心行业迎来了AI（人工智能）技能和使用的新一轮迸发，驱动国家、工业、企业和个人承受和拥抱这一新技能带来的机会，应对计算架构、头部客户替换、新技能开展、本钱和监管等应战。

据麦肯锡公司猜测，至2030年数据中心行业有望坚持每年10%的稳健增加速率，而全球范围内新设施建造的出资开销估计将攀升至490亿美元。依据深圳市中研普华工业研究院发布的权威陈述，估计2025年我国数据中心商场的规模将到达令人瞩目的3623.7亿元，同比增加率高达23.5%。

随着生成式人工智能技能的鼓起，数据中心的需求将进一步扩大，AI技能的快速开展和使用，将催生对更强壮、更灵活的数据中心根底设施的需求。依据IDC测算，估计到2027年，AI数据中心容量的复合年增加率将到达40.5%，与此同时AI数据中心的能源耗费估计将以44.7%的复合增速增加，到2027年到达146.2太瓦时(TWh)。

成绩接连高增加概念股名单出炉

在下流需求的带动下，部分数据中心概念股曩昔两年来经营成绩保持高增加。据证券时报·数据宝计算，2023年、2024年以及2025年上半年净利润均为正值，且同比增速均超20%的数据中心概念股有22只。

二级商场表现来看，成绩接连高增加股受到商场普遍喜爱。据数据宝计算，截至9月22日收盘，上述这22只股票今年以来均匀上涨75.55%，远超同期上证指数。7股年内累计涨幅翻倍，别离是ST华通、中际旭创、天孚通讯、协创数据、国轩高科、东睦股份、欧陆通。

ST华通年内累计涨幅285.41%，排在第一位。据公司2025年半年报，公司IDC业务别离位于长三角和粤港澳大湾区，属于“东数西算”工程的国家算力纽带节点。公司曾中标华为云数据中心项目，还深度参与腾讯长三角人工智能先进计算中心项目（上海数据中心）。

6只概念股相对滞涨，年内涨幅跑输同期上证指数，包含我国动力、明阳电气、吴通控股、特锐德、顺钠股份、湘邮科技。

我国动力年内累计下跌11.47%，跌幅最大。今年上半年该公司完成净利润9.19亿元，同比增加93.35%。据2025年半年报，公司工业电池在商场上反应良好，处于中高端水平，客户包含我国移动、我国电信、鹏博士、世纪互联等各类数据中心运营商。

从组织持仓情况来看，据数据宝计算，二季度末，上述22只成绩高增加股中，组织持仓占流通股比例均值为40.61%。9股获组织持仓占比超越50%，包含我国动力、欧陆通、天孚通讯、胜蓝股份、烽烟通讯等。组织持仓占比最高的是我国动力，到达72.84%。

估值水平方面，截至9月22日收盘，5股滚动市盈率低于30倍，别离是明阳电气、恒铭达、特锐德、大洋电机、我国动力。明阳电气滚动市盈率为19.46倍，排在最低位置。今年上半年公司完成净利润3.06亿元，同比增加24.38%。